物流竞争情报-第389 期

 行业动态     |      2020-02-03 17:40

  Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 的Zf行业事件分析行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据 Anbound Information第389 2012/02/17-2012/02/23物流行业竞争情报及分析 安邦集团信息总部 安邦行业信息服务 ISIEmergingMarketsPDF fuqua-users from 152.3.102.242 2012-02-2321:09:42 EST. DownloadPDF. Anbound Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。★◇▽▼• 本期要目快速进入 点击页码 【统计局公布2011年中国“ 成绩单” 的预览版】 10【政府已在探讨将铁道部并入交通运输部】 10【欧盟碳交易市场运行已出现重大问题】 10国际环境 12【研究认为VLOC 交付量激增暂不会对市场构成太大威胁】 12【货运代理商将从亚洲地区获得巨大的发展机会】 12竞争对手 ......................................................................................13 储运 13【与外资合资成立航空货运公司存有大风险】 13【上海周边地区仓储业迎来发展机会】 14【中远有望成为台湾港口业的首家大陆投资商】 15ISIEmergingMarketsPDF fuqua-users from 152.3.102.242 2012-02-2321:09:42 EST. DownloadPDF. Anbound Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。▪️•★行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 16快递 16【全球快递市场将被重新划分】 16【宅急送有可能兼并星辰急便】 17第三方物流 18【全球货运代理行业的市场壁垒极高】 18【京东自建的物流体系越来越接近第三方物流】 19物流金融 19【亚洲地区可能无力承担由欧洲流出的航运险】 19行业数据 ......................................................................................20 统计数据 20【上海港1 月货物吞吐量降5%】 20【中国民航2012 21【中国沿海(散货)运价】 22【近日干散货运输市场波罗的海综合运价指数】 23非统计数据 24【亚太物流规模2016 年将达4.09 万亿美元】 24行业事件分析 ——关注热点,剖析事件 ISIEmergingMarketsPDF fuqua-users from 152.3.102.242 2012-02-2321:09:42 EST. DownloadPDF. Anbound Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 【掌控全产业链需要慎重】在国际矿山巨头利用垄断地位获取超额利润的同时,国内的钢铁制造企业却 普遍陷入了困境。★△◁◁▽▼数据显示,2011 年中国大中型钢铁企业仅实现利润 875.3 元,同比下滑4.51%,销售利润率更是低至 2.42%,同比下降 0.59 个百分点。 近期陆续公布的上市钢企 2011 年业绩预告或年报更是直观体现了钢铁业眼下日 子之窘迫,鞍钢预计大亏21.51 亿元,韶钢松山亦表示,预亏11.7 亿元。此外, 马钢股份、新钢股份和南钢股份等皆预计2011 年净利润将下滑超过50%。 在此局面之下,如何转型发展也就成为摆在钢铁制造企业面前的突出问题。 18日,在芜湖举行的“ 第五届中国钢铁物流合作论坛” 上,马钢集团总经 理苏鉴钢预计,2012 年钢铁市场供大于求的情况将继续,钢厂将从过去的生产 商向服务商转变,涉及物流、贸易、加工配送,要把产业链延伸到最终用户。这 样的思路似乎已经得到了钢铁制造企业的普遍认同。今年1 月,河北钢铁集团宣 布计划在“ 十二五” 期间,向物流业投资86 亿元;2011 年,江苏沙钢宣布计划 斥资300 亿元筹建玖隆物流园,拓展下游加工业和物流领域。济钢集团有限公司 副总经理王向东也表示,济钢和莱钢历时两年多的重组,就是要在钢铁行业这一 轮大调整中,发展“ 集群式产业链” ,在加工、配送、资金运作在内的各个方面 真正成体系。 不过在我们看来,钢铁制造企业由生产商向服务商转变,欲将制造、物流、 贸易等环节全部掌控需要慎重。 在国内,一旦企业做大到一定程度或者自身主业发展遭遇到巨大困境之时, 通常的做法都是基于自身的主业,沿着产业链上下游扩张。至目前为止,这种纵 向一体化的发展思路仍是国内的主流。而国内钢铁制造企业上述的转型思路也正 ISIEmergingMarketsPDF fuqua-users from 152.3.102.242 2012-02-2321:09:42 EST. DownloadPDF. Anbound Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 是纵向一体化的表现。但进入21 世纪之后,纵向一体化已经不再是新的发展趋 势了。因为许多企业在纵向一体化的发展过程中,发现了这种发展思路存在着非 常明显的弊端。一是增加了企业的负担。企业沿着产业链向上下游扩张,必须要 投入巨大的人力、物力以及资金,扩张程度越深,负担也就越重。同时,这也可 能会导致企业丧失良好的市场时机。极速pk10二是会导致企业难以形成核心优势,同时还 不得不面临越来越多的竞争对手。企业所掌握的资源毕竟是有限的,掌控全产业 链,无疑分散了企业的资源和精力,使得企业很难形成自己的核心竞争力,同时 各环节也需要直接面对不同的竞争对手。更重要的是,纵向一体化降低了企业适 应市场的能力。如今市场的发展复杂多变,市场需求的变化速度也越来越快,这 种现状就需要企业有足够的敏捷性。但纵向一体化后,企业就必然不能只考虑主 业的发展状况,受上下游环节的拖累,企业对市场变化的反应速度势必会降低。 长此以往,一旦企业的主导产品被市场淘汰,与之配套的上下游环节也将跟着遭 殃。整个企业将为此遭受巨大的风险。 如今,也正是因为越来越多的企业认识到了纵向一体化的弊端,许多企业也 越来越多地专注于自身的核心业务,将非核心业务外包,与上下游环节实力强大 的企业结盟,共同面对市场的竞争。 实际上,口▲=○▼我们认为,☆△◆▲■企业是否应该纵向一体化应当根据上下游环节发展是否 成熟来判断。如果上下游环节发展不够成熟,向上下游扩张会进一步增强自身的 发展优势。正如目前国内的电子商务企业。◇▲=○▼=△▲因为国内物流企业的服务质量、价格 等很难完全满足电商企业的需要,物流业的发展不够成熟,电子商务企业花巨资 自建物流,提高服务质量,就能够拉开与竞争对手之间的距离,以便自己更好的 发展,所以当下国内知名电商企业都在计划自建物流。而在国外发达国家,由于 ISIEmergingMarketsPDF fuqua-users from 152.3.102.242 2012-02-2321:09:42 EST. DownloadPDF. Anbound Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 其物流业的发展已经相当成熟,利用第三方物流才是它们的主流,自建物流极为罕见。 因而,国内钢铁企业在向上下游环节扩张之时,需要对物流、贸易等各环节 进行深入的考察,判断这些环节的发展是否成熟,盲目涉足并不是一个明智的选 择。毕竟供应链管理思想才是当前的新趋势。(AHHX) 返回目录 竞争环境 政策环境 【邮寄快递当面验视有流于形式的可能】 因邮包炸弹所引发的快递安全问题再次引发监管部门的重视。北京邮政局日 前发布通知,要求北京市快递企业从3 号起在收件时要开包查验。根据通知要求,快递企业需要遵循谁收寄谁负责的原则,明确生产经营的主要负责人是第 一责任人,而快件的揽收业务人员是直接责任人。具体来说,在收寄快件的时候 必须当面验视交寄物品,并且在详情单上加盖一个叫验视章的印章,而快递企业 应该遵循统一规定有一个印章的位置,确保快件的寄递全程可以查询,而且在快 递员离职的时候还要将验视章收回。在我们看来,邮寄快递开包查验对于提高快 递的安全性确实有所帮助,但也毫无疑问降低了快递企业的经营效率、增加了企 业的运营成本,同时亦有部分消费者出于隐私的考虑,并不愿意开包查验,在这 样的综合因素作用下,开包查验有可能只是流于形式。另外,提高快递安全性的 方法并不只是开包查验,比如采取安检设施,利用科技手段比人工查验可能更加 ISIEmergingMarketsPDF fuqua-users from 152.3.102.242 2012-02-2321:09:42 EST. DownloadPDF. Anbound Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 有效。(AHHX)返回目录 【国内首部钢铁物流行业标准预计明年年初出台】 早在2010 年10 月,根据国家标准委员会要求,中国物流与采购联合会钢铁 物流专业委员会联合国家建筑钢材质量监督检验中心、中国铁路物资总公司、鞍 山钢铁集团公司等 23 家单位共同启动了钢铁物流关键技术标准的制定工作。该 钢铁物流标准体系共包括《钢铁物流作业规范》、《钢铁物流验货操作规范》、 《钢铁物流分类包装标识规范》、《钢铁物流实物与互联网信息交互技术规范》、 《钢铁物流互联网公共商务信息平台建设》五个标准规划草案。目前,这几项标 准的制定离完成已经不远。中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会副秘书长 王喜民日前透露,该研究工作已进入草案征询意见阶段和研究报告补充阶段。经 过国家标准委员会组织的专家评定会综合评定后,该项目将最终完成,届时,国 家标准委员会将正式发文,预计明年年初向全国钢铁行业正式推广。王喜民还称, 目前我国钢铁物流量位居国民经济各行业物流量之首,但还没有与之相适应的现 代物流标准体系框架。他认为,通过钢铁物流标准体系的建立,能够实现钢铁物 流消费与生产信息的对称,能够实现钢铁物流全过程供应链集成效应,能够实现 钢铁物流完善的运行体系,这对钢铁物流产业的健康有序发展具有重要的战略意 义。(LHHX) 返回目录 ISIEmergingMarketsPDF fuqua-users from 152.3.102.242 2012-02-2321:09:42 EST. DownloadPDF. Anbound Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 经济环境【中国的外贸新政将更多考虑新兴市场】 21日,在南昌召开的全国进出口工作会议上,商务部副部长兼国际贸 易谈判副代表钟山称,由商务部、国家发改委、海关总署、质检总局等十个部门 联合发布的《加快转变外贸发展方式的指导意见》经过近两年时间的反复修改已 经成文。据知情人士透露,该文件不仅会与我国“ 十二五” 期间调整经济结构的 大方向保持一致,同时也将有助于中国外贸企业的转型升级,对从目前的外部困 境中突围有重要启迪。钟山在会上表示,商务部会同有关部门研究制定的相关外 贸政策即将出台,政策取向是基本稳定的,如财税方面将加大支持力度,保持出 口退税的连续性与稳定性,注重结构性减税,减轻企业负担。△此外,货币政策和 贸易政策也将保持基本稳定。除稳增长外,调结构也将是目前出口工作的重点。 钟山指出,今年及今后一个时期,外贸结构调整的工作重点是优化外贸“ 两个布 ,推进外贸“三项建设” ,即优化外贸国际市场布局和国内区域布局,推进 外贸转型基地、贸易平台和国际营销网络建设。据了解,中国 2012 年将加大对 新兴市场,尤其是发展中国家市场的开拓力度,目前已选取约 30 个国家作为今 年及未来若干年外贸多元化战略重点突破市场,力争到 2015 年,我国与欧美日 等传统市场以外的市场贸易占比提高5 个百分点。汇丰最新面向近700 家中国企 业进行的调查也显示,在当前的经济背景下,受访企业纷纷表示计划开拓新的国 际市场,对新兴市场、尤其是金砖国家的潜力尤其看好。其中,62%的受访企业 计划未来5 年与金砖国家进行贸易,▲★-●其中巴西和俄罗斯最受青睐。41.7%的企业 有意与埃及、印尼和越南等市场进行贸易。(RLX) ISIEmergingMarketsPDF fuqua-users from 152.3.102.242 2012-02-2321:09:42 EST. DownloadPDF. Anbound Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 返回目录【统计局公布2011 年中国“ 成绩单” 的预览版】 据国家统计局网站消息,统计局22 日发布中国2011 年国民经济和社会发展 统计公报。公报显示,经初步核算,2011 年国内生产总值(GDP)达 471564 亿元人民币,比上年增长9.2%。初步核算,2011 年国内生产总值471564 亿元, 比上年增长9.2%。第一产业增加值47712 亿元人民币,增长4.5%;第二产业增 加值220592 亿元人民币,增长10.6%;第三产业增加值203260 亿元人民币, 增长 8.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为 10.1%,第二产业增加值 比重为46.8%,第三产业增加值比重为43.1%。去年全年居民消费价格(CPI) 比上年上涨5.4%,其中食品价格上涨11.8%。固定资产投资价格上涨6.6%。工 业生产者出厂价格上涨6.0%。工业生产者购进价格上涨9.1%。农产品生产价格 上涨16.5%。据统计,2011 年70 个大中城市新建商品住宅销售价格月环比下降 的城市个数逐步增加。12 月份,70 个大中城市中,环比价格下降的城市为 52 月份增加49 个。去年全年全部工业增加值 188572 亿元,比上年增长 10.7%。规模以上工业增加值增长13.9%。在规模以上工业中,国有及国有控股 企业增长9.9%;集体企业增长9.3%,股份制企业增长15.8%,外商及港澳台商 投资企业增长 10.4%;私营企业增长 19.5%。轻工业增长 13.0%,重工业增长 14.3%。此外,公报显示,2011 年公共财政收入103740 亿元人民币,比上年增 加20639 亿元人民币,增长24.8%;其中税收收入89720 亿元人民币,▲●…△增加16510 亿元人民币,•☆■▲增长22.6%。全年全社会固定资产投资311022 亿元,比上年增长 23.6%,扣除价格因素,实际增长15.9%。其中,固定资产投资(不含农户)301933 ISIEmergingMarketsPDF fuqua-users from 152.3.102.242 2012-02-2321:09:42 EST. DownloadPDF. Anbound Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 10 亿元,增长 23.8%;农户投资 9089 亿元,增长 15.3%。2011 年末国家外汇储 备31811 亿美元,比上年末增加3338 亿美元。年末人民币汇率为1 美元兑6.3009 元人民币,比上年末升值5.1%。(RLY) 返回目录 产业链环境 【政府已在探讨将铁道部并入交通运输部】 关于铁道部改革又有新的消息传出。经济观察网23日称,有关部门已在讨论, 将就铁道部并入交通部的方式对铁道部进行体制改革。铁道部并入交通部后,在 交通部下组建铁路运输管理局。据设想,未来组建的铁路运输管理局,只负责铁 路建设规划、铁路运输的统一调配和管理。目前铁道部与路局的垂直管理体系, 未来也会改变。未来路局将改制成为铁路运营企业集团,实现铁路运输市场化。 但关于路局究竟是按条块分割成立运营集团,还是按客货,分别专业化管理成立 运营集团,目前还未有细致的意见。据铁路内部人士分析,可能未来专业化管理 的系数大些。“ 改革不外乎两条路,按条分割,还是按块分割,现在看,按条分 割的优势明显。” 铁路业内人士认为,按条分割便于专业化管理,有利于参与到 市场竞争,客货分开,高普分开,也有利于考核高铁的真实亏顺情况,便于国家 的补贴和政策优惠。(LHHX) 返回目录 【欧盟碳交易市场运行已出现重大问题】 在国际社会因为欧盟拟强征航空碳税而形成两大对立阵营之时,欧盟的碳交 ISIEmergingMarketsPDF fuqua-users from 152.3.102.242 2012-02-2321:09:42 EST. DownloadPDF. Anbound Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 11 易市场却已后院起火。据英国金融时报日前消息,欧洲最大的能源集团之一、德 国意昂集团(EON)的首席执行官约翰内斯泰森(JOHANNES TEYSSEN)两 周前在布鲁塞尔宣称,碳交易市场已经破产,这番话令在场的听众震惊不已。7 年前碳交易市场启动时,其运行是建立在一个简单的前提之上。支持者希望,通 过给碳定价并迫使企业为其碳排放付费,能促使意昂集团等企业投资开发绿色技 术、并提高能效。但是,随后出现的经济衰退以及糟糕的管理,导致该市场上的 配额(得到配额的企业有权不受惩罚地排放一定量的碳)呈现饱和,而且未来数 年饱和状态可能会持续下去。这种局面造成碳价长期低迷。碳价在2008 达到顶峰、接近每吨30 欧元,目前仅为每吨7 欧元左右,远低于政策制定者和 分析师原先预期的当前价位,也远低于值得进行投资的最低价位。泰森称,“ 不知道世上有谁会基于ETS 给出的信号投哪怕一个子儿。” 在欧盟碳交易市场 短暂的历史上,还蒙受了其他耻辱,从价值数十亿欧元的增值税欺诈,到多家公 司电子账户中的数百万碳排放配额遭到网络盗窃。但是,碳价下跌可能是最大的 麻烦,因为它让碳市场本身的根本运行出现了疑问。“ 现在的碳价较我们批准通 过整套体系时估计的当前价位低得多,” 欧盟现任轮值主席国丹麦的气候与能源 部长马丁里德加德(MARTIN LIDEGAARD)表示。“ 我认为可以公平地说,这 种局面长期而言是不可持续的。” 在我们看来,尽管德国意昂集团的首席执行官 约翰内斯泰森的表态带有很强的情绪性,毕竟其在低碳技术方面已有投入但却受 益很少,但毫无疑问,欧盟的碳交易市场运行已出现了重大问题。这一局面的出 现对于其它国家反对欧盟强征航空碳税也提供了有利条件。(AHHX) 返回目录 ISIEmergingMarketsPDF fuqua-users from 152.3.102.242 2012-02-2321:09:42 EST. DownloadPDF. Anbound Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 12 国际环境 【研究认为VLOC 交付量激增暂不会对市场构成太大威胁】 伦敦德鲁里航运咨询研究公司近日发布一份“ 干散货运输预测” 报告指出, 超大型矿砂船(VLOC)将在今年干散货船总数交付量中占最大份额,估计全年 将会有1650 万载重吨投入市场,在上年890 万载重吨的基础上急升85%。不过, 这份研究报告提出由于超大型货轮的交易区域有限,VLOC 对于运输市场的影响 极为有限。此外,希腊 Globus 航运公司的行政总裁卡罗吉奥吉欧认为,VLOC 将不会对现货运输市场产生影响。“ 这些超大型船舶无法自由进出许多港口,因 此也不会成为现货市场的主导因素。” 他进一步解释说,“ 如果矿业公司弃用这 些船舶,它们将会成为昂贵且无用的‘ 大白象’ 希腊船东卡罗曼利斯也表示,•●自从第一批由港到港 VLOC 装载的货物在中国卸货以来,针对 VLOC 的消极态 度就已经出现。很显然,中国的限制举措对当前的市场是有帮助的。(LHHX) 返回目录 【货运代理商将从亚洲地区获得巨大的发展机会】 虽然世界上最强大的货运代理公司大部分来自于欧洲,但亚洲地区将会是他 们的主战场。目前,主要货运代理商一致认为,亚洲太平洋地区的运输和物流市 场比较有活力,也比较复杂,但是业务发展前景好,收益高。有分析认为,亚洲 市场将为这些货运代理商提供更好的机会。原因在于,一是快速发展的中国经济 显现出放缓的迹象,其产品从低成本制造到高价值生产定位的转变进入了新的阶 段。随着中国劳动力成本的上升,其生产正在逐渐向低成本的邻国转移。这两种 趋势都为货运代理商和合同物流提供商提供了巨大的发展机会。二是自由贸易协 ISIEmergingMarketsPDF fuqua-users from 152.3.102.242 2012-02-2321:09:42 EST. DownloadPDF. Anbound Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 13 定降低了商业贸易壁垒,亚洲主要经济体的一体化进程大大加快。物流企业能够 逐渐把这里的一部分区域当成是“ 单一市场” 。三是随着区域内贸易的发展,各 国政府大量投资交通基础设施建设,为物流服务提供支持。今后几年,该区域的 出口量仍将处于领先地位,区域内贸易也不断提高,这刺激了一个复杂供应链的 建立,尤其是当中国制造技术更加精湛,低附加值产品向其它亚洲国家转移之时。 预计到 2014 年,在中国和印度的带领下,合同物流、快递和货运代理会保持两 位数字的增长。(LHHX) 返回目录 竞争对手 储运 【与外资合资成立航空货运公司存有大风险】 由于连续亏损、偶尔盈利,国内航空公司“ 的思路依旧难以得到改变,而国内三大航货运收入占其总收入比例大致为10%左右也是这一现状的另 一个体现。不过,在政府对物流业愈加重视的背景下,国内航空公司对货运业务 显然也在准备投入更多的精力。值得注意的是,目前国内航空货运企业分为两派: 一派热衷于合资,如深圳航空与德国汉莎航空等合资成立了翡翠航空,外运发展 与大韩航空等合资成立了银河航空,国航与国泰航空成立了新国货航;另一派以 本土力量为主,如东航整合多家航空货运公司成立了新中货航,以及南航货运部。 从分别成立于2004年和2007年的翡翠航空和银河航空来看,与外资合资成立航 ISIEmergingMarketsPDF fuqua-users from 152.3.102.242 2012-02-2321:09:42 EST. DownloadPDF. Anbound Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 14 空货运公司似乎存有很大的风险。中国航空运输协会市场研究部部长朱庆宇指 出,当初中方企业热衷成立合资货运公司的目的是想学习对方的管理技术,以及 想依托对方较为完善的全球运营网络发展。而外资企业的目的则是希望打入中国 市场。但现在观察这几家与外资合资成立的航空货运公司,却发现他们“ 大,也死不了,还管不了”,并没有达到当初合资时的目的。◆●△▼●根据外运发展年报, 银河航空2008年至2010年的亏损额分别为1.82亿元、9432万元和2889万元。 2011年中期亏损0.845亿。银河航空只有两架货机,曾计划购买3架货机,但未能 实现;而翡翠航空在2011年年底,因收入低于预期,资金链出现问题,没钱支付 其6架B747的航油费用,停飞所有航班。朱庆宇分析,出现这种情况一方面是因 为中方将管理权限交给外方,一旦出现经营困难,就将责任推给外方;另一方面, 外方合资企业也不会轻易地将自己的管理经验及营销网络拿出来分享。(LHHX) 返回目录 【上海周边地区仓储业迎来发展机会】 高力国际日前发布的 2011 年四季度上海工业物业市场研究报告称,在持续 的对于物流仓储中心需求的带动下,上海工业物业市场表现稳中有升,其中浦东 和青浦的工业物业租金增幅明显。然而,考虑到较高的进入成本,以及上海周边 城市具有较高成本优势,大型物流仓储设施向上海周边扎堆成为趋势。数据显示, 该市物流仓储物业租金为每天1.11 元/平方米,厂房租金为每天0.88 元/平方米。 其中,浦东和青浦的工业物业租金增幅强劲。浦东的租金水平环比去年三季度上 涨1.16%,至每天1.4 元/平方米;青浦的租金环比上涨4%,至每天1.3 元/平方 米。报告指出,2011 年对于上海物流仓储物业的需求者来说最大的问题是土地 ISIEmergingMarketsPDF fuqua-users from 152.3.102.242 2012-02-2321:09:42 EST. DownloadPDF. Anbound Information本刊资料仅供参考,不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 15